En enero de 2006, Lorne Malvo (Billy Bob Thornton) llega a la ciudad de Bemidji, Minnesota, donde ejerce una grave influencia sobre el vendedor de seguros Lester Nygaard (Martin Freeman). Tanto llegan a conectar que Lester le cuenta todos sus problemas con Sam Hess, un matón de instituto que abusaba de él cuando eran adolescentes y que aún sigue molestándolo. Al explicarle sus preocupaciones, Lorne Malvo propone a Lester asesinar a Sam para resolver todos sus problemas, cosa a lo que Lester no dice ni que sí, ni que no. Poco después, Sam Hess aparece asesinado en la trastienda de un club de striptease mientras estaba con una prostituta. Lester se entera de lo ocurrido e intenta no verse involucrado.
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