La película comienza en 1937, cuando un grupo de milicianos interrumpen la actuación de dos payasos en un circo; el payaso tonto y el triste. Los reclutan a la fuerza, junto con el resto del equipo de circenses. Sin embargo, el payaso triste se niega debido a que el lugar está lleno de ancianos y niños, entre ellos, Javier, su hijo. Tras el fin de la guerra los payasos serán represaliados, mientras tanto pugnan por el amor de una trapecista.
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