Intrigado y motivado por develar los secretos de una vieja historia el personaje logra averiguar dónde se halla un viejo compañero de Johnson: El armonista de blues Willy “Blind Dog” Brown. El veterano músico se encuentra hace años recluido en un geriátrico y pasa sus horas viendo televisión y paseando en una silla de ruedas que en realidad no necesita. Eugene consigue trabajo limpiando pisos en el geriátrico y tras varios intentos de convencer a Willy este último le promete que le enseñará blues y la canción perdida de Johnson si el muchacho lo saca del geriátrico y acompaña a cierto lugar en Missisipi que es, según él, la tierra del verdadero blues. Luego de oír a Eugene tocar, paso previo antes de convencer al viejo Brown, éste afirma que el joven toca sin “sentimiento” y que era “demasiado técnico”, se ríe de sus estudios y se dispone a marchar.
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