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El supervillano Fu Manchú está planeando congelar los océanos del mundo con una maligna nueva máquina. Con su malvada hija, Lin Tang, su ejército, y la ayuda de la organización mafiosa local dirigida por Omar Pasha, Fu Manchú toma el castillo del gobernador en Estambul, y su enorme reserva de Opio, que es un ingrediente imprescindible para fabricar el combustible de su máquina. Fu Manchú necesita la ayuda de un inteligente científico con graves problemas de corazón. Con el objeto de mantenerle con vida le secuestra junto a su hija y le hace un transplante de uno de sus fieles sirvientes. En contraposición Nayland Smith y el Dr. Petrie trabajan junto a la Interpol para derrocarle.
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