Francis y su amigo Alan están enamorados de la misma chica, hablan afablemente y planean ambos planean visitar la feria del pueblo. Mientras tanto, un hombre misterioso llamado doctor Caligari busca un permiso del rudo secretario del Ayuntamiento para presentar un espectáculo en la feria, el cual incluye a un sonámbulo llamado Cesare. El secretario se burla y regaña al doctor Caligari, pero finalmente aprueba el permiso. Esa noche, el secretario es encontrado muerto por apuñalamiento en su cama.
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