Una expedición paleontológica descubre en la Amazonia una mano fosilizada que data del periodo devónico, la que según el Dr. Carl Maia es evidencia de un espécimen intermedio entre las criaturas terrestres y marítimas.
Los científicos suben a bordo de un barco de vapor en dirección al lugar. El grupo de expedicionarios está compuesto por Carl, David y Mark, además de la novia de David, Kay Lawrence, y otro científico, Edwin Thompson. Al llegar al campamento, descubren que los asistentes de Carl fueron asesinados. El capitán del barco, Lucas (Nestor Paiva), cree que fueron atacados por un jaguar. Sin embargo, lo que mató a los hombres de Carl fue una criatura humanoide de rasgos anfibios, perteneciente a la misma especie del fósil encontrado por los geólogos.
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